美日印澳“四方會(huì)談”領(lǐng)導(dǎo)人合照

美日印澳共同呼吁建立安全的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，并發(fā)起一項(xiàng)聯(lián)合計(jì)劃，以繪制產(chǎn)能圖、識(shí)別漏洞并加強(qiáng)半導(dǎo)體及其重要組件的供應(yīng)鏈安全。而美方索要的商業(yè)機(jī)密，正是推動(dòng)這一計(jì)劃實(shí)行的要件。

美商務(wù)部要求上述廠商限期45天內(nèi)交件，否則，哼哼，工具箱里有的是工具。臺(tái)灣聞?dòng)?，輿論嘩然，在野黨要求執(zhí)政黨給個(gè)說(shuō)法，執(zhí)政黨則回以“并非強(qiáng)制，而是自愿性提供”。好傻好天真的阿q辭令又引發(fā)一片嘩然——世上安有“限期45天的自愿”？

有臺(tái)灣專家指出，芯片短缺只是借口，索討半導(dǎo)體制造商的商業(yè)機(jī)密，是針對(duì)大陸而來(lái)，目的是為了斷絕高階芯片流向大陸。這話不能說(shuō)錯(cuò)，但未免有點(diǎn)廢話，說(shuō)了等于沒(méi)說(shuō)。

民主伙伴的芯片，或中國(guó)臺(tái)灣的芯片

正確地說(shuō)，這是針對(duì)臺(tái)積電而來(lái)，也可說(shuō)是針對(duì)“中國(guó)臺(tái)灣”而來(lái)，因?yàn)槿蛐酒?yīng)過(guò)度集中于臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈，而此產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)于接近中國(guó)大陸。

四方領(lǐng)導(dǎo)人指天畫(huà)地的真意是，想實(shí)現(xiàn)具有韌性的供應(yīng)鏈，就得解決“中國(guó)臺(tái)灣”的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈問(wèn)題，其核心就是臺(tái)積電，至于三星等廠商，只是陪榜。

對(duì)兩岸以外的各方而言，臺(tái)積電就是“最大漏洞”，得其商業(yè)機(jī)密，才繪制得出分散風(fēng)險(xiǎn)的路線圖，也才談得上供應(yīng)鏈安全。

臺(tái)灣執(zhí)政黨的反應(yīng)，充分說(shuō)明了其被瞞在鼓里的實(shí)態(tài)。即便今年臺(tái)美開(kāi)了多次主題為供應(yīng)鏈韌性的會(huì)議，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈這部分，美方現(xiàn)在也不演了，不是合作，而是想“落肚為安”。

從美國(guó)的角度來(lái)看，這很合理，我如果是拜登，就會(huì)想辦法拆解臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，削弱臺(tái)積電，同時(shí)回補(bǔ)英特爾，如此才能實(shí)現(xiàn)所謂的“供應(yīng)鏈韌性”，解決臺(tái)積電“離中國(guó)大陸太近”的難題，并壯大美國(guó)供應(yīng)鏈。

今天要客戶資料得逞，明天就會(huì)要技術(shù)資料，將這些機(jī)密注射到英特爾體內(nèi)，直到華爾街放心押寶自己人為止。

臺(tái)灣出口對(duì)大陸的高依賴度，民進(jìn)黨辯稱“是大陸需要臺(tái)灣(的電子零件)”，這概念坐實(shí)了各方將芯片產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)度集中的問(wèn)題，理解成“中國(guó)臺(tái)灣”的問(wèn)題。

英特爾ceo批評(píng)美國(guó)給臺(tái)積電太多補(bǔ)貼，而其最重要的資產(chǎn)——人員與專利——卻留在臺(tái)灣。這話若再講直白點(diǎn)，即臺(tái)積電是“中國(guó)臺(tái)灣”的企業(yè)，遲早完全是“中企”，而美國(guó)正在資敵。

“拜登政府拿到臺(tái)積電機(jī)密，不會(huì)分享給相關(guān)美企！”民進(jìn)黨正在講這笑話。大家都還記憶猶新，特朗普想一口吃掉抖音，美企可不是反對(duì)，而是搶標(biāo)。

蔡英文現(xiàn)在常稱“矽盾”保護(hù)臺(tái)灣，在美國(guó)人聽(tīng)起來(lái)格外刺耳，因?yàn)閷?duì)你而言是盾，對(duì)我是風(fēng)險(xiǎn)。

全球最先進(jìn)制程芯片產(chǎn)量92%集中于臺(tái)積電一家企業(yè)，各大經(jīng)濟(jì)體只覺(jué)得不寒而栗，與其說(shuō)那是“民主伙伴的芯片”，不如說(shuō)是“中國(guó)臺(tái)灣的芯片”，而選項(xiàng)只有兩個(gè)：保護(hù)臺(tái)灣，或吃掉臺(tái)積電。

顯然，后者比較容易。

四方還是一方？

在美國(guó)大力補(bǔ)貼，企圖于本土重建完整芯片產(chǎn)業(yè)鏈的當(dāng)下，其實(shí)并無(wú)余裕思考如何實(shí)現(xiàn)“四方分工”等一切空泛的合作倡議，其真實(shí)目的是確保其他三方的資源得以協(xié)助美國(guó)在本土建立完整生態(tài)，絕不樂(lè)見(jiàn)此生態(tài)出現(xiàn)在美國(guó)以外的經(jīng)濟(jì)體。原因很簡(jiǎn)單，芯片制造產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)并不高，沒(méi)有達(dá)到一定的全球占比就活不下去，獨(dú)立生態(tài)鏈的數(shù)量越少越好。

日、印、澳相信美國(guó)的花言巧語(yǔ)嗎？

莫里森政府檔次過(guò)低我不確定，但日本與印度基本不信，兩國(guó)積極與臺(tái)積電洽商在本地的建廠可能，也已做了最壞打算，謀劃沒(méi)有臺(tái)積電的自主路徑，并以中國(guó)大陸作為參考對(duì)象，急欲構(gòu)建屬于自己的完整生態(tài)鏈。

現(xiàn)在大眾都已知曉，從研制的角度來(lái)看，芯片是急也沒(méi)用的產(chǎn)業(yè)，至少在邏輯芯片的部分是如此，彎道超車的機(jī)會(huì)是發(fā)展化合物芯片，但臺(tái)積電、三星在此領(lǐng)域也沒(méi)閑著，因此也不容易。

在各方自有盤算的狀態(tài)下，所有急就章似的合作倡議，都只是效能低下的蹉跎，最終就是止于倡議。

在四方強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈韌性的水面下，美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的高額補(bǔ)貼使日本大感威脅。根據(jù)今年日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的評(píng)估，以目前各國(guó)的投入來(lái)看，日本僅10%的芯片制造份額，將于2030 年歸零。

美國(guó)吸引芯片產(chǎn)業(yè)鏈到本土的作為，不是只有韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)受到影響，日本供應(yīng)商，包含光刻膠廠商、生產(chǎn)機(jī)械制造商、功率半導(dǎo)體制造商等，也會(huì)遭到磁吸，逐漸面臨產(chǎn)業(yè)空洞化危機(jī)。因此，日本急需臺(tái)積電這樣的產(chǎn)業(yè)鏈核心進(jìn)駐，以避免日企外移。

有鑒于日本汽車工業(yè)與美國(guó)一樣是就業(yè)大宗產(chǎn)業(yè)，而半導(dǎo)體行業(yè)已迅速支配了汽車工業(yè)的運(yùn)作，影響就業(yè)率；此外，未來(lái)的主要科技產(chǎn)業(yè)都需要半導(dǎo)體，桃太郎還想成為亞洲數(shù)據(jù)中心，不難想見(jiàn)日本的焦慮，以及其對(duì)美國(guó)砸大錢重振芯片制造業(yè)的警戒。

同樣的焦慮也出現(xiàn)在汽車工業(yè)大國(guó)印度。

臺(tái)灣地區(qū)和印度的半導(dǎo)體合作已經(jīng)談了超過(guò)二十年，反覆性不了了之，主因在于印度政策的不穩(wěn)定性與決心不足，因此成本規(guī)模巨大的芯片制造業(yè)難以落地，但芯片設(shè)計(jì)業(yè)卻蓬勃發(fā)展（主要是外商），頭大身體小的現(xiàn)象比美國(guó)更嚴(yán)重。

直到也生產(chǎn)汽車的塔塔集團(tuán)坐不住了，近期終于宣布要自行建構(gòu)芯片制造部門，看其企圖應(yīng)是想仿造三星模式。不過(guò)，除了錢，在此領(lǐng)域幾乎一無(wú)所有的塔塔，也只能從頭做起，與臺(tái)灣的合作也僅止于教育人才的層面。

即便在今年的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作會(huì)議里，臺(tái)方仍在解說(shuō)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，而印方還在談愿景與基本需求，由此可見(jiàn)，印度的決心雖然已被激發(fā)，但政策力度與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)仍遠(yuǎn)不能與美國(guó)相比。

簡(jiǎn)言之，與其說(shuō)是四方的供應(yīng)鏈重組，不如說(shuō)是一方的供應(yīng)鏈重建，美國(guó)將日印澳當(dāng)備胎，而備胎并不想當(dāng)備胎。

臺(tái)積電危機(jī)四伏

在可見(jiàn)的未來(lái)，臺(tái)灣芯片產(chǎn)業(yè)無(wú)論是企業(yè)還是市場(chǎng)占有，遭到各方蠶食是免不了的趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（semi）的統(tǒng)計(jì)，未來(lái)兩年，全球?qū)⑿略?9座晶圓廠，這些新廠總產(chǎn)值大約就是目前臺(tái)積電（市占率55.6%）的總產(chǎn)值，需求在兩年后若無(wú)足夠增速，就會(huì)有芯片大廠開(kāi)始承受巨額虧損，因此臺(tái)積電對(duì)于在兩岸與美國(guó)之外的地方擴(kuò)廠，十分謹(jǐn)慎。

日本已有分析指出，全球存儲(chǔ)芯片供應(yīng)可能會(huì)在2022年上半年超過(guò)需求，從而導(dǎo)致跌價(jià)，因此產(chǎn)業(yè)界對(duì)于目前因短缺而造成的榮景，態(tài)度相對(duì)保守，不似各國(guó)政府在戰(zhàn)略層面上的焦慮與急躁。

29座新廠的地理分布，兩岸各自將建8座，美洲6座，歐洲與中東3座，日本2座，韓國(guó)1座。以跨洲的角度來(lái)看，產(chǎn)能仍集中于東亞；以風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)看，美國(guó)破壞既有的分工模式，并引發(fā)各大經(jīng)濟(jì)體紛紛建廠，才是業(yè)界最頭疼的問(wèn)題；以消費(fèi)者與供需的角度來(lái)看，相關(guān)商品價(jià)格恐將持續(xù)走升；以政治的角度來(lái)看，想自主，挖臺(tái)灣芯片產(chǎn)業(yè)墻角方為捷徑。

無(wú)論從哪種角度來(lái)看，臺(tái)積電都面臨危機(jī)，被美方要求交出客戶機(jī)密，不過(guò)是前菜，想當(dāng)然爾，后續(xù)還會(huì)被索要技術(shù)機(jī)密。只要臺(tái)積電一日無(wú)法在制程上“脫美”，危機(jī)就一日高過(guò)一日。

東亞芯片業(yè)者對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)的重建，基本持保留態(tài)度。除了黨爭(zhēng)所導(dǎo)致的政策遲滯，還有英特爾等美企的虎視眈眈，今天的美國(guó)早已不是夢(mèng)想之地，而是風(fēng)險(xiǎn)所在。這個(gè)高舉自由主義的商業(yè)帝國(guó)，正在以反自由主義的粗暴方式挽回自信。

中國(guó)大陸已啟動(dòng)全自主的半導(dǎo)體戰(zhàn)略，欲筑建銅墻鐵壁，美國(guó)或所謂四方還能下毒手之處，就是“中國(guó)臺(tái)灣”的臺(tái)積電。

因此，繼華為之后，改撕中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電，看似意外，實(shí)則意料之中。